2020年全球十大模拟厂商排行榜
2021-06-15
近日，IC Insights发布了2020年全球十大模拟厂商排行榜，分别是TI、ADI、Skyworks、Infineon、ST、NXP、Maxim、ON Semi、Microchip和Renesas。
这 10 家模拟厂商的销售额合计为 354 亿美元，占去年模拟 IC 市场总额 570 亿美元的 62%，与 2019 年的份额相同。
2020年全球十大模拟厂商排行榜
从市场份额来看，TI凭借108.886亿美元的模拟销售额和 19% 的市场份额位列榜首，依旧坐稳全球最大的模拟芯片制造商的位置。从业绩增长来看，TI、Skyworks、Infineon、Maxim、Renesas五家企业在2020年的销售额均有增长，其中Skyworks 销售额的增长最为强劲，涨幅达24%，销售额几乎达到40亿美金。
附：2017-2019年全球十大模拟厂商排行榜
2017年全球十大模拟厂商排行榜
2018年全球十大模拟厂商排行榜
2019年全球十大模拟厂商排行榜
1、TI（德州仪器）
德州仪器是排行版中唯一一家业绩破百亿的企业。资料显示，2009年，德州仪器就成为全球第一家能在300mm设备上制造模拟设备的企业，2015年开始运营第二座300毫米模拟晶圆厂。随后，TI不断将模拟制造转移到300毫米晶圆厂。将IC制造从150mm、200mm晶圆制造过渡到更大的300mm晶圆厂给TI 带来了更大的盈利空间。2020年，TI在300毫米晶圆厂的模拟器件产量达到了一半。除了产量上的变化，300毫米晶圆给TI带来了更多成本上的控制，德州仪器表示，相比200毫米晶圆，使用300毫米晶圆生产让封测不减的成本降低了20%，未封装部件的成本降低了40%。
作为全球最大的模拟芯片供应商，TI在消费电子、工业、通讯、汽车等领域均有成熟的产品线。2020年，TI全年营收144.61亿美元，同比增长0.54%，净利润达55.95亿美元，同比增长11.52%。
仔细对比2017年、2018年、2019年的全球十大模拟厂商排行榜可知，尽管在2019年销售额有所下滑，同比下降5%，但是TI都以最高的销售额和市占率稳坐第一名。
2020年受到芯片缺货等市场需求变化，以及疫情等因素的影响，TI曾表示8寸晶圆产能严重不足，交期平均拉长到30周左右，个别芯片交期达到50周。
2、亚德诺半导体（ADI）
ADI以51.32亿美元的销售额位居第二，相较去年销售额下降了1%。但还是以9%的市场占有率超过了销售额增幅达到24%的Skyworks。与TI一样，ADI连续4年榜上有名，排名第二，但不管是在销售额还是市占率上与TI相比还是相差一倍之远。
ADI产品几乎涉及所有类型的电子电器设备，在全球的客户超过12.5万名。以模拟IC市场来看，2020年ADI 在工业、云端通信、汽车领域、消费电子的销售额占比分别为53%、21%、14%、11%。
通过收并购可以有效扩大企业产品线占有率，提升自身竞争力，从ADI的收购案来看，不乏这些例子，比如在2017年，ADI收购了Linear，新增了云端计算的销售等产品布局；2020年，收购了Maxim美信半导体进一步巩固了ADI在模拟半导体的地位，同时拓展了电源芯片领域的布局，对TWS等多条产品线带来极大的助力。
另外，随着中国在半导体行业市场规模的不断扩大，ADI加大在中国市场的投资，2020年将亚德诺半导体技术（上海）有限公司升级为亚德诺半导体（中国）有限公司。
3、思佳讯（Skyworks）
在今年的全球十大模拟芯片企业排行榜中，可以明显看到Skyworks销售额的快速增长。另外，从近几年的排行榜数据也可以看到，Skyworks的销售额处于变化之中，2017年，Skyworks位居第三，模拟IC销售额同比增长16%，2018年销售额同比下降1%，被英飞凌赶超，排名第四。但在2019年却下降了13％，以32亿美元的销售额排在第五位。
Skyworks是一家无线半导体公司，设计并生产应用于移动通信领域的射频及完整半导体系统解决方案，客户主要以智能手机以及其他通信和计算设备的制造商为主，其中苹果、三星、华为都曾是Skyworks的大客户。
据了解，在2018年、2019年，中国是Skyworks销售的第二大区域市场，营收占比超过一半。随着5G技术的发展，智能手机迎来了更新迭代，Skyworks不断加速了其新模拟芯片和芯片组产品组合的开发，以推出5G智能手机，无线基础设施应用和无线游戏耳机。
4、英飞凌（Infineon）
英飞凌、意法半导体和恩智浦被称为“欧洲传统三强”。2019年英飞凌、恩智浦、和意法半导体的市占总和为18%。其中英飞凌的主要销售领域为车用IC和电源IC，占比分别为44%与30%。从今年的数据来看，三家企业的市场占有率总和为17%，其中英飞凌在市场占有率上没有变化，销售额同比增长了2%，达到了39.7亿美元。
2015年英飞凌高居模拟厂商榜眼位置，其排名攀升原因之一是完成了对收购来的美国IR(International Rectifier)公司的营收合并。收购完成后，英飞凌的产品组合变得更加丰富，业务版图也得以扩张，美国和亚洲的许多中小企业将成为公司的客户。
5、意法半导体(ST)
2020年，意法半导体销售总额32.59亿美元，较,2019年下滑了1%，被英飞凌的38.20反超，排名第五。从前几年的排行榜来看，自意法半导体近两年的销售额都在下滑，其中2019年下滑了3%。但在2018年的排行榜中，英飞凌销售额大幅上升，同比增加26%，在该年的排行榜中是增长幅度最大的企业。
意法半导体是一家IDM，有自己的晶圆厂、封测厂，同时还有合作的外部代工晶圆厂，重点布局电机驱动芯片、自动化（智能电源开关）和电源管理类芯片领域。今年受到缺芯的影响，意法半导体的芯片曾多次调整价格，今年1月1日，意法半导体第一次宣布涨价，提高了所有产品线价格。6月1日，意法半导体再一次宣布涨价。
意法半导体曾表示，将继续保持现有产品和系列的供货，不会停产任何现有的产品和系列。
6、恩智浦（NXP）
恩智浦以24.66亿美元的销售额和4%的市场份额排名第六，相较2019年同比销售额下滑4%。主要增长领域是汽车行业，其模拟类芯片主要应用于激光雷达、车载网络和5G网络通信等。从近几年的业绩上看，恩智浦的销售额表现平平，没有大涨但是下滑也不明显，销售额最高的时候是在2019年，达到26.45亿美元。
2015年，恩智浦收购了飞思卡尔，开始进军冲击模拟芯片市场，从而降低生产成本、提高市场份额。2019年，恩智浦收购了半导体厂商Marvell的通信芯片业务，丰富了产品组合。随着汽车电子蓝海的到来，恩智浦将重点聚焦汽车相关产品。根据财报数据显示，在2019年，汽车相关芯片业务贡献了公司47%的营收，整体的市场占有率位5%，在全球十大模拟厂商排名第六。
恩智浦持续发力汽车电子行业，据外媒报道，恩智浦将采用台积电的16nm FinFET工艺技术量产恩智浦半导体的S32G2车载网络处理器和S32R294雷达处理器。想必这将给恩智浦今年的业绩增加以及产品的迭代升级带来促进作用。
7、美信（Maxim）
美信在2020年的销售额为20亿美元，比2019年的18.5亿美元，同比增长了8%，是除了Skyworks之外，增长幅度最大的模拟厂商，排名第七。市场占有率与恩智浦一样占据4%，值得注意的是，美信在2017年到2020年的市场占有率没有变化，一直保持在4%，销售额最高的时候是在2018年，达到21.25亿美元。
据了解，美信的销售增长主要也来自收购，包括收购了Dallas半导体、Volterra公司以及Vitesse和Zilog的部分产品线。在2020年，被排在全球十大模拟厂商排行榜第二的ADI以约200亿美元收购
8、ON Semi（安森美）
安森美位居排行榜第八名，2020年的销售额为16.06亿美元，相较2019年下滑了8%，是该榜单中营收下滑的五家企业中最明显的企业。在2019年以前，安森美连续三年实现销售额两位数增长，但在2019年的销售额下滑了13％，销售额只剩下以17.40美元，是2017年以来营收最少的一年。
安森美的产品包括CMOS芯片、摄像传感，雷达技术，IGBT等，主要面向汽车、工业、通信、消费电子和计算机等领域，其中汽车业务占据其总体业务的三分之一，另外是工业领域占了四分之一。，另外，ON Semi三大产品部：电源方案部（PSG），模拟方案部（ASG）和图像传感器部（ISG），PSG占公司产值的半壁江山，ISG虽然规模最小，不过成长速度非常快。受益于汽车电子、工业领域的快速增长，安森美半导体跻身全球十大模拟厂商行列之中，并保持其3%的市场占有率。
9、Microchip（微芯）
排名第九的Microchip在2020年销售额为14.2亿美元，相较2017年的15.27亿美元，营收下滑了7%，仅次于安森美，市占率为2%。2019年，Microchip是排名榜单中唯一一家销售是正增长的模拟IC企业，相较于2018年增长了10%，达到15.32亿美元。Microchip于2018年收购了Microsemi（美国美高森美半导体公司），这或许成为Microchip在2019年的全年营收上涨的推动力。
Microchip是智能、互联和安全的嵌入式控制解决方案的供应商，其产品解决方案面向工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算市场。受到芯片缺货的影响，Microchip也在今年多次发布涨价通知。
10、Renesas（瑞萨）
瑞萨在2020年全球十大模拟厂商排行榜中以8.9亿元排名第十。相较于去年，其销售额增长了3%，市占率为2%。
在今年上半年的行业消息中，作为全球第三大汽车芯片厂的瑞萨多次因为工厂火灾停产登上“热搜”，例如其 12 英寸芯片工厂因为出现火灾短暂临时停产，瑞萨电子总裁兼CEO柴田英利在曾透露，受火灾影响的300毫米晶圆生产线上，约三分之二的产品为汽车芯片。毫无疑问，几次工厂火灾对瑞萨的工厂生产带来重大影响，这不但加剧芯片短缺的局面，也可能会给瑞萨的营收带来一定影响。
小结
对比2017年、2018年、2019年、2020年这四年的全球十大模拟厂商排行榜可知，TI、ADI、Skyworks、Infineon、ST、NXP、Maxim、ON Semi、Microchip和Renesas这十大列强基本稳居排行榜前十。除了技术上的升级、市场需求的变化，厂商通过收并购的方式不断扩大自己的产业布局版图。
在芯片缺货潮下，芯片产业链中的晶圆代工厂、设备厂商等产业链相关企业基本能都迎来了业绩上的提升，例如TI第一季度营收达到42.89亿美元，其中模拟业务营收32.80亿美元，同比增长33%；NXP第一季度营收也达到25.7亿美元，同比增长27%，其中汽车业务营收12.29亿美元，同比增长24%。在新一轮的市场助推下，模拟IC厂商或将迎来新的发展浪潮。